מערכת ניהול לקוחות חינמית- חלק ב'.

מערכת ניהול לקוחות- חלק ב'. תמונת אילוסטרציה

שלום לך,

זהו חלק ב' של ההדרכה על ניהול מערכת לקוחות חינמית. אם עוד לא קראת את חלק א'– את מוזמת לקרוא אותו כעת.

תזכורת: בחלק א' גילינו איך גיליון גוגל שיטס יכולה לשמש כמערכת מעולה לניהול לקוחות, וצורת ההגדרה הבסיסית שלה, כך שתהיה יעילה ומותאמת עבורינו.

אנחנו רוצות את המערכת מאירת עיניים ונעימה.

בשביל זה, הדבר הראשון שצריך הוא למנוע עומס. נוכל לעשות את זה באמצעות חלוקה לגליונות.

הגליון הראשי יהיה הגליון השימושי ביותר, ואחריו יהיו שאר גליונות.

למה לפתוח גיליון נוסף?

יכולות להיות מספר סיבות לעבודה עם הגיליונות:

מניעת עומס

הסיבה הראשונה, כפי שכתבנו, היא למנוע עומס.

בגיליון שמולך תראי רק את הלקוחות הפעילים, ובגיליון נוסף את אלו שהסתיים הפרויייקט שלהם, אבל את מעוניינת לשמור את כל התיעוד.

חלוקה לתחומים

העסק שלך מכיל גם עריכת וידיאו, וגם צילום, ואת מעוניינת להפריד בין התחומים. ולחלק את נושא הפרויקט לפי סוג החבילה שאת מציעה.

עבודת צוות

אם העסק שלך מכיל עובדת נוספת או יותר מאחת, תוכלי לפתוח גיליון לכל אחת מהעובדות, ובו יהיו המטלות שלה, עם לוח זמנים. גיליון לעבודות שיועברו למיון, וגיליון נוסף לעבודות שיסתיימו. בגיליון זה מומלץ להוסיף עמודה של שם העובדת שהייתה פעילה מול לקוח זה.

אז איך עושים את זה?

נרד למסך למטה, שם יופיע הכיתוב "גיליון 1". ואם אנחנו כבר מדברים על סדר בעסק- זה השלב לתת שם לגיליון.

בלחיצה ימנית ← שינוי שם. שם הגיליון יצבע בלבן עם רקע כחול. זה הזמן לערוך אותו. תוכלי לקליד את השם הנבחר.

צילום מסך של החלפת שם לגיליון בקובץ גוגל שיטס

אני בחרתי לחלק את הגיליונות ל-"לקוחות פעילים", ו-"פרויקטים שהסתיימו".

היות ואני מעוניינת שערכי התאים בשלב זה יישארו זהים. עם העיצוב המותנה שומות העמודות, העדפתי לשכפל את הגיליון, ולא להוסיף אחד חדש.

שוב לחיצה ימנית על שם הגיליון, והפעם נבחר בפקודה "שכפול"

נחזור על הפעולה של שינוי שם הגיליון.

כעת נוכל להעתיק לכאן שורות של פרויקטים שהסתיימו, ולמחוק אותם מהגיליון המקורי.

הנתונים יועברו בשלמות, מלבד התגובות. זו הסיבה שבחרתי להכניס נקודות חשובות ב"הערה" ולא ב"תגובה".

כדי שתיעוד התהליך שעברתי מול הלקוח יועתק.

מקווה שעזרתי לך.

אם נשארו שאלות, תוכלי לכתוב לי אותן כאן בתגובות.

מאחלת לך הרבה הצלחה, ומערכת מלאה בלקוחות טובים!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

גירים צבעוניים
עיצוב גרפי

איך נבחר פלטת צבעים מתאימה?

כשאנו רוצים לעצב לוגו, מודעה, אתר אינטרנט, משחק או כל דבר אחר, הצבעוניות לוקחת את חלקה בעוז בתוצאה הסופית. איך נדע לשלב פלטת צבעים מתאימה שתקפיץ כל עיצוב?

קראי עוד

הטקסט מיועד לנשים וגברים ללא הבדל מין.

תודה שפנית אלינו!

נחזור אליך בהקדם