מערכת ניהול לקוחות חינמית

מערכת ניהול לקוחות חינמית- תמונת אילוסטרציה

נותנת שירות? בעלת עסק? ב"ה יש לך כבר כמה וכמה לקוחות, ואת רוצה לתעד את תהליך העבודה איתם באופן מסודר, יעיל ומותאם אישית לצרכייך?

את בטח רוצה גם, שהמערכת הזו לא תעלה יקר, ועדיף שתהיה חינמית…

אני שמחה לבשר לך שיש מערכת כזו,

ויותר מכך- היא כבר מותקנת לך בחשבון גוגל, ובעזרת כמה הגדרות פשוטות- את יכולה להתאים לך אותה אישית.

ועוד משהו, את כנראה כבר מכירה אותה.

למערכת הזו קוראים "גוגל שיטס". מוכר, אה?

בואי נתאים אותה בשבילנו.

אז איך עושים את זה?

דבר ראשון, נפתח קובץ חדש, ונגדיר בשורה העליונה את הפרמטרים המתאימים לעסק שלנו.

שם הלקוח, פרטי יצירת קשר, שלבי העבודה, סה"כ לתשלום והאם שולם.

הכנסת הכותרות בגוגל שיטס

בשלב שני, נתאים את ערכי התאים למטרה שלהם. מספר טלפון, תאריך, תשלום או מלל

צילום מסך של הגדרת עמודה על הערך "תאריך"

הדבר הבא שעשה, זה לגרום למשבצת להצבע אוטומטית, על פי ערך נתון. לדוג' לקוח שבחוב- משבצת סטטוס תשלום תיצבע באדום, ושולם בירוק. (באמצע תגוונו עם מספר התשלומים שבחרתם לפרוס לו)

נעמוד על האות האנגלית של העמודה למעלה, ובלחיצה ימנית יפתח לנו תפריט. נבחר בו בפרמטר "עיצוב מותנה"

הגדרת עיצוב מותנה לעמודה

כעת תפתח לנו חלונית בצד שמאל של הגיליון. ניגש אליה.

מחיקת כלל ברירת מחדל של עיצוב מותנה

בברירת המחדל, הוא צובע כל משבצת שאינה ריקה. לא מתאים לי כאן נמחק את הכלל הזה.

ונוסיף כלל חדש, ע"י לחיצה על +.

החלון יראה כך:

הוספת כלל חדש של עיצוב מותנה

נעמוד על החץ ונבחר את האופציה "הטקסט מכיל"

בחירת הערך "הטקסט מכיל"

ובמשבצת מתחתיו נוסיף את הערך הרצוי.

לדוגמא, בסקיצה :"נשלחה", יהיה צהוב.

או בתשלום: "חוב" הטקסט יצבע באדום, ויהיה מודגש. והרקע שלו באדום בהיר.

הכנסת המילה /מילים שנרצה שכאשר הם יופיעו, יופיע עמוד ספציפי

העיצוב של התא ממש פשוט, כמו כל הכלים האחרים של גוגל:

לחיצה על "B" תדגיש את המילה, לחיצה על "I" תטה אותה, "U" תוסיף קו תחתון, S תוסיף קו חוצה,

הצבע שבוחרים בחץ שליד ה"A" ישפיע על הטקט,

והכי חוב עבורנו- לבחור צבע רקע באמצעות הדלי.

כעת נוסיף כלל חדש,

כעת נוסיף כלל חדש, כדי שיהיה לנו צבע שונה לכל שלב בהתנהלות.

לדוגמא, החוב של הלקוח שולם, הגיע הזמן לצבוע אותו בצבע אחר.

הלקוח בשלב ששילם רק מקדמה- יהיה צבע נוסף.

הוספת כלל נוסף

אם יש לנו כמה עמודות שהערכים והצבעים שלהם זהים, נוכל להגדיר אותם ביחד:

נבחר את העמודות הרצויות, ובלחיצה ימנית- עיצוב מותנה.

כעת זה ישפיע על כל העמודות שבחרנו

עיצוב מותנה לכמה עמודות ביחד

אני רוצה לשמור הערות פר לקוח. יש אפשרות כזו?

בוודאי!

נין להוסיף הערה, בלחיצה ימנית ואז: הוספת הערה.

צילום מסך של האופציה להוסיף הערה.

למה אני מעדיפה הוספת הערה ולא תגובה?

התגובה נראית יותר טוב בעין, ויש לה רצף של תגובות אחד לאחר השני. מה שאין בהערה, שאז נצטרך להכניס הכל באותו הפתק.

אבל, כשאני רוצה להעביר את השורה לגיליון אחר. התגובה תמחק, וההערה תועתק.

בשביל מה זה חשוב?

תוכלי לקרא בחלק ב'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם:

גירים צבעוניים
עיצוב גרפי

איך נבחר פלטת צבעים מתאימה?

כשאנו רוצים לעצב לוגו, מודעה, אתר אינטרנט, משחק או כל דבר אחר, הצבעוניות לוקחת את חלקה בעוז בתוצאה הסופית. איך נדע לשלב פלטת צבעים מתאימה שתקפיץ כל עיצוב?

קראי עוד

הטקסט מיועד לנשים וגברים ללא הבדל מין.

תודה שפנית אלינו!

נחזור אליך בהקדם